20 maj 2019
Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som årsstämman i Briox beslutade om den 9 maj 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garanti- och teckningsåtaganden samt avsiktsförklaringar motsvarande cirka 80 procent av den maximala emissionsvolymen. Briox genomför även en riktad emission av aktier om cirka 10 MSEK till två svenska kvalificerade investerare.
Informationsmemorandum och anmälningssedel
Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på Briox hemsida (www.briox.se) samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).
Kort om Företrädesemissionen
– Den som på avstämningsdagen den 16 maj 2019 var registrerad som aktieägare i Briox äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget
– Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie
– Teckning av aktier kan ske från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019
– Teckningskursen är 4,50 SEK per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej
– Bolaget tillförs cirka 25,7 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen
– 20 maj till 29 maj 2019 – Handel med teckningsrätter
– 20 maj – Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket
Totalt omfattas cirka 20,9 MSEK av Företrädesemissionen utav teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.
Briox genomför, parallellt med Företrädesemissionen, en riktad emission av aktier om cirka 10 MSEK till två svenska kvalificerade investerare. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som Företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Briox i samband med emissionerna och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.
Information
Mer information, samt material, finns under rubriken ”Investerare” på Briox hemsida.
För frågor avseende Briox, vänligen kontakta
Fredrik Hyltsten, VD
Tel: +46 (0)70 341 46 26
E-post: fredrik.hyltsten@briox.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.30 den 20 maj 2019.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Briox AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Briox för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare informationsmemorandum, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till någon jurisdiktion där distribution eller Företrädesemissionen enligt informationsmemorandumet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Varken teckningsrätter i Företrädesemissionen, betalda och tecknade aktier eller aktier som tecknats i Företrädesemissionen, eller de underliggande finansiella instrumenten har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.
Johan Nordqvist blir Briox vd permanent
Delårsrapport tredje kvartalet 2020
Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet
Delårsrapport andra kvartalet 2020
Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland
Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)
Delårsrapport första kvartalet 2020
Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)
Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion
Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen
Briox Finland och Festum ingår partnerskap
Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet
Delårsrapport tredje kvartalet 2019
Briox får ny landschef i Finland
Briox satsar och anställer sju
Delårsrapport andra kvartalet 2019
Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK
Briox utökar sitt team med en Produktägare
Delårsrapport första kvartalet 2019
Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission
Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap
Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox
Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox
Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång
Delårsrapport tredje kvartalet 2018
Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB
Delårsrapport första halvåret 2018
Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner
Kallelse till extra bolagsstämma
Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox
Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)
Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)
Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå
Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas
Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen
Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner
Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag
Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018
Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder
Briox i samarbete med BDO Finland
Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap
Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav
Briox och Webcore inleder samarbete
Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete
Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017
Briox etablerar kontor i Helsingfors
Briox – Delårsrapport första halvåret 2017
Briox – Start för handel med teckningsoptioner
Briox – Rapport för första kvartalet
Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission
Utfall i riktad emission av units
Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission
Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017
Bokslutskommuniké januari – december 2016
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)
Pressmeddelande Briox avseende emissionerna
Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017
Briox – Rapport för tredje kvartalet
Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet
Briox förlänger löptiden på optioner
Briox system väljs av Högskolan på Åland
Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning
Briox genomför riktad nyemission
Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)
Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016
Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016
Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00
BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad
BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015
Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)
Viktiga datum avseende Briox AB (tidigare FINT AB) företrädesemission om 21,1 MSEK