09 april 2019
Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) har beslutat föreslå att årsstämman i Bolaget den 9 maj 2019 beslutar om en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) och en riktad nyemission av aktier (”Riktade Emissionen”) om totalt cirka 35,7 miljoner kronor. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 miljoner kronor. Den Riktade Emissionen tillför Briox 10 miljoner kronor. Beloppen anges före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 42 procent samt garantiförbindelser om cirka 39 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen.
Motivet till emissionerna är primärt att erhålla rörelsekapital för att finansiera den nyligen kommunicerade etableringen i Lettland och Litauen. Etablering i hela Baltikum, där nu Lettland och Litauen står på tur, sker till följd av en hög tillväxt i byråkunder under första kvartalet 2019 samt den framgångsrika lanseringen i Estland där flertalet av Briox byråkunder har verksamhet i samtliga länder och efterfrågar en bredare lösning.
Företrädesemissionen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 9 maj 2019 beslutar om en företrädesemission av högst 5 717 337 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 289 111,332984 kronor. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 25,7 miljoner kronor före emissionskostnader.
Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
Teckningskursen uppgår till 4,50 kr per aktie.
Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 25,7 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar utgör cirka 42 procent (10,9 miljoner kronor) och garantiförbindelser 39 procent (10,0 miljoner kronor).
Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av emissionen. Informationsmemorandum beräknas offentliggöras några dagar innan teckningstidens början den 20 maj 2019.
Riktade Emissionen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 9 maj 2019 beslutar om en riktad nyemission av högst 2 222 222 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 444 459,993281 kronor. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget cirka 10 miljoner kronor före emissionskostnader och riktar sig till två långsiktiga och strategiska investerare i Sverige, vilka även ingått lock up-avtal under 180 dagar.
Teckningskursen uppgår till 4,50 kronor per aktie.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen i Bolaget och utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar den Riktade Emissionen till att accelerera Bolagets affärsplan genom marknadslansering på utvalda marknader, snabbare produktutveckling med målet att snabbare nå Bolagets långsiktiga mål.
Preliminär tidplan
9 maj 2019 – Bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande företrädesrättsemission och riktad emission
16 maj 2019 – Avstämningsdag för företrädesemissionen
20 maj – 3 juni 2019 – Teckningsperiod
Omkring 7 juni 2019 – Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs
Övrigt
Se separat pressmeddelande med kallelse till årsstämma för ytterligare information.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare i samband med emissionerna. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.
Briox AB (publ) Fredrik Hyltsten, VD Tel: +46 (0)70 341 46 26
E-post: fredrik.hyltsten@briox.se
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Om Briox (publ)
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i huvudsakligen Finland och Baltikum. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. www.briox.se
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information
se: www.stockholmcorp.se
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 12 måndag den 8 april 2018.
Johan Nordqvist blir Briox vd permanent
Delårsrapport tredje kvartalet 2020
Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet
Delårsrapport andra kvartalet 2020
Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland
Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)
Delårsrapport första kvartalet 2020
Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)
Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion
Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen
Briox Finland och Festum ingår partnerskap
Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet
Delårsrapport tredje kvartalet 2019
Briox får ny landschef i Finland
Briox satsar och anställer sju
Delårsrapport andra kvartalet 2019
Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK
Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission
Briox utökar sitt team med en Produktägare
Delårsrapport första kvartalet 2019
Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap
Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox
Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox
Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång
Delårsrapport tredje kvartalet 2018
Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB
Delårsrapport första halvåret 2018
Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner
Kallelse till extra bolagsstämma
Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox
Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)
Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)
Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå
Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas
Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen
Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner
Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag
Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018
Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder
Briox i samarbete med BDO Finland
Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap
Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav
Briox och Webcore inleder samarbete
Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete
Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017
Briox etablerar kontor i Helsingfors
Briox – Delårsrapport första halvåret 2017
Briox – Start för handel med teckningsoptioner
Briox – Rapport för första kvartalet
Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission
Utfall i riktad emission av units
Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission
Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017
Bokslutskommuniké januari – december 2016
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)
Pressmeddelande Briox avseende emissionerna
Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017
Briox – Rapport för tredje kvartalet
Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet
Briox förlänger löptiden på optioner
Briox system väljs av Högskolan på Åland
Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning
Briox genomför riktad nyemission
Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)
Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016
Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016
Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00
BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad
BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015
Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)
Viktiga datum avseende Briox AB (tidigare FINT AB) företrädesemission om 21,1 MSEK