10 juni 2019
Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade nyemission av aktier som beslutades av årsstämman den 9 maj 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 35,4 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 137,4 procent och tillför Bolaget cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den riktade emission uppgår till cirka 10,0 MSEK. Bolaget tillförs totalt 35,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 5 485 192 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 95,9 procent av emissionen, och 2 370 873 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 41,5 procent av emissionen, innebärande en överteckning om cirka 37,4 procent. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk.
Därutöver visar utfallet för Briox riktade emission om cirka 10 MSEK att samtliga 2 222 222 aktier har tecknats av två kvalificerade investerare.
Den höga teckningsgraden i emissionen visar på marknadens tro på Briox och vår affär. Vi är stolta över förtroendet, men även ödmjuka över att våra befintliga ägare fortsatt vill vara med på vår resa och att våra två nya långsiktiga ägare ser potentialen i företagets strategi.
Med tillskottet från ägarna kan vi nu se till att realisera vår planerade satsning i Lettland och Litauen med mål om lansering i januari 2020. Utöver ger emissionen oss även möjlighet att nu ytterligare accelerera den pågående uppskalningen av bolagets försäljningsfunktion säger Fredrik Hyltsten, VD.
Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 6 289 111,332984 SEK genom emission av 5 717 337 nya aktier. Den riktade emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 444 459,993281 SEK genom emission av 2 222 222 nya aktier.
Efter registrering av emissionerna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Briox att uppgå till 40 179 132,39121363 SEK fördelat på 36 526 248 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 1,10 SEK.
Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på NGM Nordic MTF fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 26, 2019.
Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.
Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Stockholm Corporate Finance AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionerna.
Briox AB (publ) Fredrik Hyltsten, VD
Tel: +46 (0)70 341 46 26
E-post: fredrik.hyltsten@briox.se
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Om Briox (publ)
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i huvudsakligen Finland och Baltikum. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, tidredovisning och portallösningar är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. www.briox.se
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.
Denna information är sådan information som Briox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 08.30 CEST.
Johan Nordqvist blir Briox vd permanent
Delårsrapport tredje kvartalet 2020
Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet
Delårsrapport andra kvartalet 2020
Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland
Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)
Delårsrapport första kvartalet 2020
Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)
Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion
Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen
Briox Finland och Festum ingår partnerskap
Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet
Delårsrapport tredje kvartalet 2019
Briox får ny landschef i Finland
Briox satsar och anställer sju
Delårsrapport andra kvartalet 2019
Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission
Briox utökar sitt team med en Produktägare
Delårsrapport första kvartalet 2019
Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission
Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap
Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox
Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox
Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång
Delårsrapport tredje kvartalet 2018
Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB
Delårsrapport första halvåret 2018
Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner
Kallelse till extra bolagsstämma
Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox
Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)
Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)
Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå
Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas
Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen
Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner
Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag
Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018
Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder
Briox i samarbete med BDO Finland
Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap
Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav
Briox och Webcore inleder samarbete
Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete
Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017
Briox etablerar kontor i Helsingfors
Briox – Delårsrapport första halvåret 2017
Briox – Start för handel med teckningsoptioner
Briox – Rapport för första kvartalet
Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission
Utfall i riktad emission av units
Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission
Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017
Bokslutskommuniké januari – december 2016
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)
Pressmeddelande Briox avseende emissionerna
Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017
Briox – Rapport för tredje kvartalet
Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet
Briox förlänger löptiden på optioner
Briox system väljs av Högskolan på Åland
Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning
Briox genomför riktad nyemission
Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)
Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016
Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016
Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00
BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad
BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015
Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)
Viktiga datum avseende Briox AB (tidigare FINT AB) företrädesemission om 21,1 MSEK